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海科新源冲刺创业板 达晨创鸿等“突击”入股

2021-09-13 04:05  作者:admin 点击:次 

  日前,国金证券发布关于山东海科新源材料科技股份有限公司(下称“海科新源”)首发股票并在创业板上市之辅导工作总结报告。经济导报记者查阅该报告获悉,今年3月,国金证券便向监管层提交了辅导总结报告,并提出辅导验收申请。总体来看,海科新源接受辅导的总时间为6个月。

  值得注意的是,在上述总结报告提交前夕,达晨创鸿、华实致远等基金“突击”入股,成为海科新源的新股东。

  据披露,海科新源成立于2002年,注册资本1.67亿元,公司法定代表人为张生安,注册地位于东营市。公司是一家以锂离子电池电解液溶剂产品为主的新能源材料和特种化学品制造商,产品主要涉及碳酸酯系列电解液及工业溶剂等品类。

  截至该总结报告出具日,海科新源共有27名股东。其中,海科控股持有海科新源81.21%股权,其余股东持股比例均在2.65%(含)以下。

  经济导报记者获悉,2020年9月4日,海科新源与国金证券签订了辅导协议,海科新源于2020年9月9日进入上市辅导阶段。同年11月30日,国金证券向山东证监局报送了第一期辅导工作报告,主要内容为:海科新源注册资本由1.39亿元增加至1.62亿元,新增注册资本由杭州璟侑叁期股权投资合伙企业(有限合伙)等9家投资者认购;辅导工作与尽职调查进展,涉及海科新源历史沿革、主要股东、同业竞争与关联交易、公司治理及规范运作、公司独立性情况等方面。

  2021年2月3日,国金证券向山东证监局报送了第二期辅导工作报告,主要内容为:海科新源注册资本由1.62亿元增加至1.67亿元,公司还新增了三名股东——达晨创鸿、华实致远、财智创赢。

  经济导报记者查阅海科新源的股权结构获悉,目前,达晨创鸿持股比例为1.82%,华实致远持股比例为1.00%,财智创赢持股比例为0.17%。此外,潍坊北汽、珠海北汽也位居海科新源股东之列,二者持股比例分别为1.16%、0.50%。

  企查查的信息显示,达晨创鸿成立于2020年8月,注册地位于深圳市福田区,注册资本2.40亿元。该公司虽然设立尚不足一年,但已投资了数十家企业。股权结构显示,深圳达晨创投和湖南电广传媒分别持有达晨创鸿41.67%的股份,达晨财智持有其余16.67%的股份。事实上,当初达晨创鸿的设立,便是为了捕捉科创板、创业板注册制改革等中国多层次资本市场改革发展的机遇。

  “经过辅导小组的辅导,海科新源已经建立了良好的公司治理结构,形成独立运营和持续发展的能力,公司具备进入证券市场的基本条件。”国金证券表示。

  国金证券同时介绍,为满足上市公司独立性的要求,辅导机构督促发行人完善公司内部架构,充实人员配置。在辅导期满后,发行人能够完整规范独立运营,具备独立面向市场运营的能力;在辅导过程中,辅导机构发现,该公司尚未建立完全符合上市公司要求的相关议事规则。经过整改,公司规范了“三会”机构设置和议事规则,完善了独立董事制度,建立健全了公司治理机制。

  值得注意的是,海科新源隶属于海科集团旗下。海科集团官网介绍,其成立于1988年,现已发展成一家集石化能源、新能源材料、特种化学品、消费与医药化学、互联网物流、国际贸易等多位一体的综合性企业集团,曾荣获“中国企业500强”“中国制造业500强”等称号。集团总资产达185亿元,截至2020年底,集团销售额达653亿元。

  辅导机构发现,海科集团旗下公司众多,部分公司所处业务虽与海科新源不存在直接竞争关系,但均属于石油化工产业链。辅导期间,辅导机构会同发行人律师,对发行人及发行人实际控制人控制的公司经营范围及实际业务进行了梳理,清理了与发行人存在潜在同业竞争业务公司的经营范围,规范了同业竞争问题,并取得了发行人实际控制人出具的书面承诺。

  此外,海科新源在报告期内与关联方存在关联交易的情形,辅导机构协助其完善关联交易决策制度,逐步减少了关联交易。

  “公司的生产任务已经排满,公司正在积极扩产,以满足市场需求。”海科新源销售总监潘毅日前表示。

  据悉,2021年第一季度,动力电池、小动力、储能电池等市场保持高增长态势,电解液出货量也由此大幅提升,市场进而对溶剂产生了强劲需求。

  潘毅认为,2021年全年,电解液溶剂市场需求都将保持高增长态势,加上欧洲、美国等海外电动汽车销量进一步增长,国内溶剂生产厂商有望迎来极佳的发展机会。

  不过,国内溶剂生产商也面临不小的挑战,比如,上游环氧丙烷等原材料涨价和供应紧张,会给溶剂生产商在降成本和生产交付方面带来很大压力;动力电池客户对不同规格、不同品类的溶剂定制化要求越来越高,也给溶剂生产商带来了挑战。

  对此,海科新源的应对策略是,在扩充产能规模的同时,公司布局原料配套一体化,保障原材料供应稳定和降低采购成本;同时,进一步提升定制化产品的研发生产能力,对生产工艺和技术进行改进,提升柔性生产能力。

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